Storbritanniens 'fire store' supermarkeder kæmper for deres liv
De tyske discountbutikker Aldi og Lidl ændrer britiske indkøbsvaner
Matt Cardy/Getty
Morgens nyheder om, at Asdas kvartalsvise salgstal er steget for første gang i tre år, høstede en række overskrifter og blev mødt med håndgribelig lettelse af chefer.
Men i nogle henseender tjener den varme reaktion på en beskeden og usædvanlig stigning i same-store-salget kun til at vise, hvor langt Asda – og de dominerende 'fire store' supermarkedskæder generelt – er faldet i de seneste år.
Like-for-like-indtægterne steg med 1,8 pct. Et ordentligt slik ved første øjekast, men det falder til 0,7 procent, når de positive effekter af en sen påske er fjernet. Det er også mindre end det igen, når først man medregner inflationære prisstigninger, siger den BBC .
The Guardian påpeger, at disse faktorer kan mindske butikkens i forvejen lave avancer.
Efter tre års tilbagegang, inklusive dets værste årlige handelspræstation nogensinde sidste år, er Asdas tal uden tvivl gode nyheder. Alligevel er der en stærk fornemmelse af, at de blot giver en vis grad af pusterum i hårde tider.
Dominans i tilbagegang
Det sidste halve årti eller deromkring har set et stort skift i supermarkedstrends præget af de fire stores aftagende magt.
Tesco, Sainsbury's, Asda og Morrisons tegnede sig for en samlet markedsandel på næsten 77 procent i 2012. De tyske discountbutikker Aldi og Lidl havde samlet en andel på omkring seks procent.
Men de fire store så deres egne markedsandele toppe omkring dette tidspunkt, hvor Asda var den sidste, der nåede sit vendepunkt i 2013.
I 2014 blev der publiceret artikler om landets skiftende indkøbsvaner og den hurtige fremgang af Aldi og Lidl. I 2015 ramte de to discountbutikker 10 procent markedsandel for første gang og blev rapporteret at bygge nye butikker med en fart på knob.
Ifølge den seneste opdatering fra sektorforskerne Kantar Worldpanel har den tyske duo nu markedsandele på over 12 pct., mens de fire store er skredet til lidt mere end 69 pct.
Sektoromvæltning
Så hvordan gjorde Aldi og Lidl det?
'Kernen i madrabatternes strategi er deres begrænsede udvalg af produkter,' siger The Financial Times . Aldi og Lidl lagerfører produktsortimenter på mellem '1.000 til 3.000 linjer' sammenlignet med 25.000 til 30.000 ved en typisk Britisk supermarked og hele 50.000 i de største butikker.
De har også hovedsageligt egne mærkeprodukter og en af hver. Dette er med til at drive 'effektivitet og store mængder' for leverandører, hvilket letter de ultrabillige overskrifter. Producenterne bliver sjældent bedt om at finansiere særlige tilbud, da de er i rivaliserende butikker.
Strategien gav pote i kølvandet på finanskrisen – og i en periode med besparelser og lønstagnation – så discountbutikkerne har nu taget deres brands på landsplan med tusindvis af nye butikker.
Det Daily Telegraph siger, at disse butikker styrker deres appel til middelklassens shoppere ved at tilbyde premiumprodukter som kaviar og røget laks til billige priser. De tilbyder også berømtheder og fremmer britisk herkomst i meget af deres produkter.
Segmenteret indkøb
I betragtning af deres beskedne produktsortiment er det klart, at Aldi og Lidl endnu ikke, eller i en overskuelig fremtid, sigter mod at være de næste 'one-stop'-butikker.
I stedet håber de at drage fordel af en trend, som de har haft en stor rolle i at starte BBC kalder 'segmenteret indkøb'.
I en nøddeskal undgår britiske husholdninger den engang så allestedsnærværende ugentlige butik til fordel for stykvis indkøb: 'har tendens til at købe mindre, men... at købe varer fra forskellige steder baseret på enten pris eller bekvemmelighed'.
De handler også mere online, ofte for at give ugens basisindtag af dagligvarer. Faktisk Telegraf siger, at briterne for andet år i træk købte mere mad online end forbrugere i noget andet land i verden.
Dette har fanget Amazons interesse, som er begyndt at udrulle sin egen dagligvareservice til shoppere i London og et par andre byer. Hvis det tager fart, kan det udgøre en endnu større trussel end discountbutikkerne.
Ændring af model
Svaret fra de fleste af de fire store har været at radikalt ændre modellen for, hvordan de udvider deres forretninger.
Tiden med at opkøbe stadigt mere fast ejendom til stadigt større butikker er forbi, eller endda 'landbanking' for at modarbejde rivaler. Nu rationaliserer de produktlinjer, lukker urentable butikker og sælger eller fremlejer ledig plads i supermarkeder.
Desuden har de diversificeret sig.
Tesco og Sainsbury's har åbnet masser af mindre dagligvarebutikker, der bliver mere rentable, efterhånden som indkøbsvanerne fragmenteres. Morrisons havde en tur i mindre butikker, som den udførte dårligt og prøver igen.
Mere radikalt har Morrisons forgrenet sig til levering med en lukrativ binding til at levere friske og frosne varer til Amazon-købmandstilbuddet.
Sainsbury's og Tesco har forsøgt at afværge truslen fra Amazon ved at lancere levering samme dag på online ordrer og forgrene sig - Sainbury's ved at købe Argos for at blive Storbritanniens største non-food detailhandler og Tesco ved at indgå en aftale med Storbritanniens største grossist, Booker.
Sænker stadig priserne
Det efterlader Asda, som stadig sidder fast i det, den altid har gjort: at sænke priserne. Det har de tre andre af den engang formidable kvartet også gjort, men konkluderede hurtigt, at der var en grænse for, hvor langt dette ville bringe dem. Deres hurtigere genopretning tyder på, at de foretog det rigtige opkald.
Problemet er, at discountforretningerne altid vil have et forspring på prisen, eller det vil de i det mindste, medmindre supermarkederne radikalt ændrer måden, de opererer på, for at forbedre avancerne, der typisk er i de lave enkeltcifrede.
Asda har satset på små butikker, men mener, at disse ikke er dens stærke side. Det overvejes at købe i en stor non-food-virksomhed som discountkæden B&M, men det ser nu ikke ud til at ske.
I mellemtiden forsøger det stadig at skære nok priser ned til at vinde kunder tilbage på den måde, det altid har gjort.
Måske vil det virke, og de tal, der offentliggøres i dag, er et tegn på, at en vending begynder for alvor. Men de fleste analytikere er enige om, at Asda bliver nødt til at foretage meget mere radikale ændringer for at blomstre igen.
